Com nosso recurso de relatórios, é possível salvar relatórios de contas gerenciadas para visualizá-los posteriormente ou enviar relatórios salvos para outras contas gerenciadas. Você também pode agendar a geração e o envio desses relatórios em uma frequência definida, como trimestralmente. Veja abaixo mais informações sobre como salvar e enviar relatórios.

Como salvar relatórios

Para salvar um relatório a fim de visualizá-lo posteriormente, siga as etapas abaixo:

1. Faça login em sua conta da KnowBe4.
2. Clique na guia Relatórios.
3. Selecione um relatório que deseja salvar e defina seus filtros.
4. Clique em Exibir relatório para gerar o relatório com os filtros desejados.
5. Clique no botão Salvar relatório.

Agora, você pode adicionar um nome para o relatório e adicionar o relatório a uma categoria para manter a organização. A categoria Padrão é adicionada automaticamente a todas as contas, mas você pode criar suas próprias categorias na guia Relatórios salvos. Clique no ícone de sinal de verificação para salvar o relatório. Todos os relatórios salvos permanecerão na Central de download por 90 dias.

Como visualizar relatórios salvos

Na guia Relatórios salvos, você pode visualizar todos os seus relatórios salvos. Veja a imagem abaixo para obter mais informações sobre a guia Relatórios salvos.

1. Você pode filtrar seus relatórios salvos por tipo de relatório, por grupos incluídos em cada relatório ou por contas incluídas em cada relatório.
2. Use o botão de alternância Incluir relatórios de outros usuários para ver todos os relatórios salvos da conta, em vez de incluir apenas os seus relatórios salvos.
3. Use este campo para pesquisar qualquer relatório salvo por nome ou tipo.
4. Clique em + Adicionar ao lado das categorias para criar uma categoria. Para mover relatórios entre categorias, marque a caixa de seleção ao lado do nome do relatório e selecione uma categoria para o relatório no menu suspenso Mover para a categoria.

Para ter acesso a outras funcionalidades, clique na seta da coluna Ações.

1. Use esses botões para gerar um arquivo PDF ou CSV em sua Central de download.
2. Clique em Enviar para que a janela Novo relatório agendado seja aberta. Consulte a seção Como enviar e agendar relatórios para obter mais informações.
3. Clique em Clonar para duplicar um relatório salvo. A clonagem cria um relatório salvo usando as mesmas informações do relatório salvo original, que podem ser modificadas a qualquer momento. É possível alterar o nome e a categoria do relatório clonado.

Como enviar e agendar relatórios

Para enviar relatórios para outros usuários e gerar relatórios de acordo com um agendamento, siga as etapas abaixo:

1. Faça login em sua conta da KnowBe4.
2. Clique na guia Relatórios.
3. Selecione a guia Relatórios agendados.
4. Clique em Enviar relatório.

Você pode enviar quaisquer relatórios salvos na janela Novo relatório agendado. Também é possível acessar essa janela ao clicar na seta de Ações da guia Relatórios salvos e selecionar Enviar. Veja a imagem abaixo para obter detalhes sobre os campos disponíveis.

1. Nome: o nome que é exibido na guia Relatórios agendados.
2. Enviar para: Selecione para quais administradores de gerenciamento de contas você deseja enviar este relatório.
3. Frequência: selecione a frequência com que você deseja que um relatório seja enviado para seus usuários. Agendar relatórios com uma frequência maior do que uma vez gerará relatórios automaticamente na data e hora específicas selecionadas.
4. Hora de início: a data e a hora em que o relatório será enviado para os usuários.
5. Relatório salvo: selecione o relatório específico que deseja enviar ou agendar.
6. Formato: escolha o tipo de arquivo do relatório que seus usuários receberão.

Depois que o relatório for enviado, os destinatários poderão visualizá-lo na Central de download do console do KSAT. Todos os relatórios enviados permanecerão na Central de download por 90 dias. Você pode desabilitar o envio de relatórios agendados a qualquer momento na subguia Relatórios agendados.

Um e-mail também será enviado para todos os destinatários informando que um relatório foi compartilhado e incluirá um link para baixar o relatório. Veja a imagem abaixo que mostra um exemplo de e-mail. Será solicitado que o usuário faça login em sua conta do KSAT. Com o login, o relatório será baixado imediatamente.

Como visualizar relatórios agendados

Na subguia Relatórios agendados, é possível visualizar todos os seus relatórios agendados. Veja a imagem abaixo para obter mais informações sobre como navegar pela guia Relatórios agendados.

1. Você pode filtrar seus relatórios agendados por tipo de relatório ou por contas incluídas em cada relatório.
2. Use o botão de alternância Incluir relatórios de outros usuários para ver todos os relatórios agendados da conta, em vez de incluir apenas os seus relatórios agendados.
3. Use este campo para pesquisar qualquer relatório agendado pelo nome do relatório agendado ou salvo.
4. Clique em Editar para alterar os detalhes do relatório agendado.
5. Clique em Clonar para replicar um relatório agendado. A clonagem criará um relatório agendado usando as mesmas informações do relatório agendado original, que podem ser modificadas a qualquer momento.
6. Clique em Desativar para definir um relatório como inativo. A única maneira de reativar um relatório agendado é criando um clone dele.
7. Consulte a guia Inativos para visualizar relatórios únicos que já foram executados e relatórios recorrentes desativados. Os relatórios inativos agendados serão excluídos automaticamente após 90 dias.

Para obter mais informações sobre esse recurso, entre em contato com a equipe de suporte, que estará pronta para ajudar você.