Na guia Relatórios do console do KSAT, você pode salvar relatórios para exibi-los mais tarde ou enviá-los a outros usuários. Você também pode agendar a geração e o envio desses relatórios em uma frequência definida, como trimestralmente.

Como salvar relatórios

Para salvar um relatório a fim de exibi-lo posteriormente, siga as etapas abaixo:

1. Faça login no console do KSAT.
2. Clique na guia Relatórios.
3. Selecione um relatório.
4. Use os menus suspensos próximos ao topo da página para definir os filtros desejados.
5. Clique em Aplicar alterações para gerar seu novo relatório.

6. Clique em Salvar relatório no canto superior direito da página.

   

Agora, você pode digitar um nome para o relatório salvo. Também é possível selecionar uma categoria à qual adicionar o relatório salvo, o que pode ajudar a manter os relatórios organizados. A categoria Padrão é adicionada automaticamente a todas as contas, mas você pode criar suas próprias categorias na subguia Relatórios salvos. Clique em OK para salvar o relatório. Todos os relatórios salvos permanecerão na Central de download por 90 dias.

Como exibir relatórios salvos

Em Relatórios > Relatórios salvos, você pode visualizar todos os seus relatórios salvos. Para obter mais informações sobre a subguia Relatórios salvos, veja a captura de tela e a lista abaixo:

1. + Adicionar: clique nesse botão para criar uma categoria. Para mover relatórios entre categorias, marque a caixa de seleção ao lado do nome do relatório e selecione uma categoria para o relatório no menu suspenso Mover para a categoria.
2. Filtros: use esses menus suspensos para filtrar seus relatórios salvos pelo tipo de relatório ou grupos incluídos em cada relatório.

3. Incluir relatórios de outros usuários: habilite esse botão de alternância para ver todos os relatórios salvos da conta, em vez de apenas os seus relatórios salvos.

   Observação: para visualizar todos os relatórios salvos, você deve ter acesso a todos os usuários e relatórios por meio de privilégios de administrador ou acesso de Função de segurança.
4. Pesquisar: use esse campo para procurar por qualquer relatório salvo, por nome ou tipo.

Para ter acesso a outras funcionalidades, clique na seta da coluna Ações.

1. PDF e CSV: use esses botões para gerar um arquivo PDF ou CSV em sua Central de download.
2. Agendar: clique nesse botão para ir para a janela Novo relatório agendado. Consulte a seção Como enviar e agendar relatórios para obter mais informações.
3. Clonar: clique nesse botão para duplicar um relatório salvo. A clonagem cria um relatório salvo usando as mesmas informações do relatório salvo original, que podem ser modificadas a qualquer momento. É possível alterar o nome e a categoria do relatório clonado.

Como enviar e agendar relatórios

Para enviar relatórios a outros usuários e gerar relatórios de acordo com um cronograma, siga as etapas abaixo:

1. Faça login em sua conta da KnowBe4.
2. Clique na guia Relatórios.
3. Selecione a subguia Relatórios agendados.
4. Clique em Agendar relatório.

Na página Novo relatório agendado que é aberta, é possível enviar qualquer relatório salvo. Para obter mais informações, veja a captura de tela e a lista abaixo:

1. Nome: o nome que é exibido na subguia Relatórios agendados.
2. Enviar para: escolha para quais grupos você deseja que esse relatório seja enviado.
3. Frequência: selecione a frequência com que você deseja que um relatório seja enviado para seus usuários. Agendar relatórios com uma frequência maior do que uma vez gerará relatórios automaticamente na data e hora específicas selecionadas.
4. Hora de início: a data e a hora em que o relatório será enviado para os usuários.
5. Tipo de relatório: selecione o tipo de relatório que deseja agendar. Você pode escolher um Relatório salvo ou um Relatório executivo.
6. Relatório salvo: selecione o relatório específico que deseja enviar ou agendar.
7. Formato: escolha o tipo de arquivo do relatório que seus usuários receberão.

Como baixar relatórios do e-mail de notificação

Quando você envia um relatório aos destinatários, cada destinatário recebe um e-mail de notificação. O e-mail de notificação conterá um link para baixar o relatório.

Quando um destinatário clica no Link de download do relatório, a página de login do KSAT é aberta. Se ele tiver acesso à Central de download, ele verá a Central de download ao fazer login no console do KSAT. Caso contrário, ele verá o Painel do aluno.

Para saber como os destinatários podem baixar o relatório da Central de download e do Painel do aluno, veja a lista abaixo:

• Central de download: se essa página for exibida ao destinatário, ele poderá ver informações sobre os relatórios que lhe foram enviados. Para baixar um relatório para o dispositivo, o destinatário poderá clicar no ícone de Download.

  Observação: todos os relatórios salvos permanecerão na Central de download por 90 dias.

  

• Painel do aluno: se essa página for exibida ao destinatário, o relatório será baixado automaticamente para o dispositivo dele.

  

Como exibir relatórios agendados

Na subguia Relatórios agendados, é possível exibir todos os seus relatórios agendados. Para obter mais informações sobre essa subguia, veja a captura de tela e a lista abaixo:

1. Filtro: use esse menu suspenso para filtrar seus relatórios agendados por tipo.

2. Incluir relatórios de outros usuários: habilite esse botão de alternância para ver todos os relatórios agendados da conta, e não apenas os seus relatórios agendados.

   Observação: para visualizar todos os relatórios salvos, você deve ter acesso a todos os usuários e relatórios por meio de privilégios de administrador ou acesso de Função de segurança.
3. Pesquisar: use esse campo para pesquisar qualquer relatório agendado pelo nome do relatório salvo ou agendado.
4. Editar: clique nesse botão para modificar os detalhes do relatório agendado.
5. Clonar: clique nesse botão para replicar um relatório agendado. Clonar um relatório criará outro relatório agendado que usará as mesmas informações do relatório original, mas que podem ser modificadas a qualquer momento.
6. Desativar: clique nesse botão para definir o relatório como Inativo. A única maneira de reativar um relatório agendado é criando um clone dele.
7. Inativo: selecione essa subguia para relatórios únicos que são relatórios recorrentes inativos ou desativados. Os relatórios inativos agendados serão excluídos automaticamente após 90 dias.

Para obter mais informações sobre esse recurso, entre em contato com a equipe de suporte entre em contato com a equipe de suporte (o link abre em uma nova janela), que estará pronta para ajudar você.