Cómo personalizar correos electrónicos y páginas de inicio

Ofrecemos una variedad de páginas de inicio y correos electrónicos de phishing incorporados en la consola, pero usted también tiene la opción de crear y administrar sus propias páginas de inicio y correos electrónicos de phishing. Lea el artículo de abajo o mire nuestro video Personalización de páginas de inicio y plantillas de phishing para obtener más información.

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Cómo administrar plantillas de correo electrónico
Cómo crear correos electrónicos personalizados
Cómo administrar páginas de inicio
Cómo crear páginas de inicio personalizadas

Cómo administrar plantillas de correo electrónico

En esta sección, revisaremos cómo administrar sus plantillas de correo electrónico y usar las plantillas que ofrece nuestro sistema. Inicie sesión en su consola de KnowBe4, vaya a la pestaña Phishing y luego haga clic en la pestaña Plantillas de correo electrónico. Esta pestaña se divide en tres secciones: Mis plantillas, Plantillas del sistema y Plantillas comunitarias.

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Mis plantillas

La sección Mis plantillas contiene todas las plantillas que ha creado o editado, las categorías personalizadas que haya agregado y la opción para crear una plantilla nueva.

1. Borradores es la categoría en la que se guardan las plantillas creadas recientemente de manera predeterminada. Sin embargo, no podrá seleccionar esta categoría cuando cree una campaña de prueba de phishing. Para usar una plantilla personalizada en una campaña de phishing, deberá mover la plantilla a otra categoría.
2. + Agregar categoría nueva le permite crear una categoría nueva. Haga clic en este botón y, luego, en el campo que se muestra, escriba el nombre de la categoría nueva y haga clic en Guardar.
3. Opciones de categoría aparece cuando pasa el cursor sobre el nombre de una categoría. Use estas opciones para lo siguiente:
   • Editar el nombre de la categoría.
   • Eliminar la categoría.
     • Las plantillas de una categoría eliminada se moverán de nuevo a la categoría Borradores.
   • Ocultar la categoría y eliminarla de la lista. No puede usar una categoría oculta en sus campañas de prueba de phishing. Para obtener más información sobre cómo ocultar categorías de plantillas, haga clic aquí.
4. Al Seleccionar plantillas, se abre un encabezado en la parte superior de esta sección, en el que tiene la opción de mover, compartir, exportar y eliminar plantillas.
   • Compartir le permite enviar las plantillas seleccionadas para compartirlas con la comunidad. Todas las plantillas se moderan antes de agregarse a las Plantillas comunitarias.
   • Exportar le permite descargar las plantillas seleccionadas como un archivo .ET.
   • Eliminar le permite eliminar las plantillas seleccionadas de manera permanente.
   • El menú desplegable Mover a la categoría le permite mover las plantillas seleccionadas a una categoría diferente. Seleccione la categoría y haga clic en Mover.
5. Nombre de la plantilla abre la plantilla en el editor WYSIWYG (“lo que ve es lo que obtiene”).
6. Las opciones de Acción para cada plantilla incluyen las siguientes:
   • Vista previa de plantilla abre una ventana emergente que muestra cómo se verá la plantilla cuando llegue a la bandeja de entrada de su usuario.
   • Ocultar/Mostrar plantilla le permite eliminar la plantilla de la vista y deshabilitar su uso en sus campañas de prueba de phishing. Para obtener más información sobre cómo ocultar plantillas, haga clic aquí.
7. Buscar le permite encontrar una plantilla específica buscando palabras clave en el título de la plantilla. También puede ordenar las plantillas haciendo clic en los encabezados de la tabla.
8. + Crear plantilla de phishing abre la ventana Nueva plantilla de correo electrónico de phishing.

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Plantillas del sistema

La sección Plantillas del sistema contiene plantillas creadas de manera profesional para que use en sus campañas de phishing. También puede editar estas plantillas y personalizarlas para su organización.

1. Las Categorías del sistema se organizan según el tipo y el idioma. Seleccione una categoría para ver una lista de las plantillas de correo electrónico en esa categoría.
2. Ocultar le permite eliminar la categoría de la vista y deshabilitar su uso en sus campañas de prueba de phishing. Para obtener más información sobre cómo ocultar categorías de plantillas, haga clic aquí.
3. Seleccionar plantillas abre un encabezado en la parte superior de esta sección, donde puede agregar las plantillas seleccionadas a una de sus categorías personalizadas. Seleccione la categoría y haga clic en Agregar.
4. Nombre de la plantilla abre la plantilla en nuestro editor de plantillas.
   • Cuando edite una plantilla del sistema, se creará una copia de la plantilla, y la plantilla original del sistema permanecerá igual.
   • Una vez guardada, la plantilla editada se agregará a la categoría Borradores en Mis plantillas. La plantilla original permanecerá en la sección Plantillas del sistema.
5. Puede Ordenar las plantillas haciendo clic en los encabezados de las columnas. Consulte la siguiente lista para ver ejemplos:
   • Ordenar según el grado de dificultad para decidir cuán difícil les resultará a sus usuarios detectar las pruebas de phishing.
   • Ordenar según la fecha de las plantillas para encontrar las plantillas más recientes en una categoría.
6. Las opciones de Acción para cada plantilla incluyen las siguientes:
   • Vista previa de plantilla, que abrirá una ventana emergente que mostrará cómo sus usuarios verán la plantilla.
   • Puede hacer clic en Ocultar/Mostrar plantilla para eliminar la plantilla de la vista y deshabilitar su uso en sus campañas de prueba de phishing. Para obtener más información sobre cómo ocultar plantillas, haga clic aquí.
7. Buscar le permite encontrar una plantilla específica buscando palabras clave en el título de la plantilla. También puede ordenar las plantillas haciendo clic en los encabezados de la tabla.

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Categorías que no se relacionan con la prueba de seguridad contra el phishing (PST)

Existen dos tipos de plantillas del sistema que no tienen el propósito de usarse como correos electrónicos de phishing. En cambio, los correos electrónicos de las categorías Sugerencias y consejos de seguridad y Estafa de la semana lo ayudan a reforzar las prácticas recomendadas y los conocimientos generales sobre seguridad.

Los correos electrónicos de Sugerencias y consejos de seguridad respaldan la concienciación sobre seguridad general tratando un tema amplio por mes.

Los correos electrónicos de Estafa de la semana informan a los usuarios sobre estafas específicas del mundo real y les explican cómo protegerse de los ciberdelincuentes. Esta plantilla se actualiza todas las semanas con la estafa más reciente a la que sus usuarios deben estar atentos.

Recomendamos que use campañas de phishing para estas categorías de manera periódica, mensualmente y semanalmente. Estos correos electrónicos se pueden enviar como correos electrónicos de KnowBe4, o se pueden reinventar y enviar desde un correo electrónico oficial de la organización.

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Plantillas comunitarias

La sección Plantillas comunitarias contiene plantillas enviadas por los usuarios que KnowBe4 revisó y verificó en términos de calidad. Estos correos electrónicos no aparecerán en el menú desplegable de su campaña de manera predeterminada.

Para usar una plantilla creada por la comunidad, haga clic en la casilla junto a una o más plantillas de correo electrónico y use el menú desplegable de Agregar a la categoría en la parte superior derecha para seleccionar las categorías a las que quiere agregar la plantilla. Use el botón Agregar junto al menú desplegable para copiar las plantillas seleccionadas a las categorías seleccionadas en la pestaña Mis plantillas.

Cómo enviar una plantilla a la comunidad:

Animamos de manera activa a nuestros clientes a que creen sus propias plantillas para las pruebas de phishing más eficaces. Si crea una plantilla de correo electrónico que piensa que sería útil para otras organizaciones, haga clic en la casilla a la izquierda de su plantilla y luego en el botón Compartir para compartir su plantilla con la comunidad. Una vez compartida, se enviará de manera automática para su aprobación.

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Cómo crear correos electrónicos personalizados

En el área Mis plantillas, se le da la opción de crear sus propias plantillas de correo electrónico desde cero. Haga clic en el botón + Crear plantilla de phishing en la esquina superior derecha de la pantalla. Esto ejecuta el editor WYSIWYG.

Interfaz del editor de plantillas de correo electrónico WYSIWYG

1. Nombre de la plantilla (opcional): Puede ponerle un nombre a su plantilla para que lo ayude a identificarla. Este campo no estará visible cuando los usuarios reciban el correo electrónico de phishing.
2. Dirección de correo electrónico del remitente: Use este campo para cambiar la supuesta dirección de procedencia del correo electrónico. Puede usar la dirección de correo electrónico que quiera.
3. Nombre del remitente (opcional): Puede ingresar el nombre del remitente que aparecerá en el correo electrónico de phishing. Este nombre se mostrará junto a la dirección de correo electrónico del remitente en el correo electrónico.
4. Dirección de correo electrónico del campo Responder a (opcional): Puede agregar una dirección de correo electrónico a la que quiere que el usuario responda cuando haga clic en “Responder”. La dirección de correo electrónico generada por nuestro sistema sobrescribirá esta dirección de correo electrónico para que podamos obtener las respuestas si tiene activada la función Responder a. Cuando un usuario haga clic en Responder, verá la dirección de correo electrónico generada por el sistema en el campo “Para”.
5. Nombre para el campo Responder a (opcional): Ingrese texto aquí para agregar un nombre al campo Responder a. Este nombre solo se utilizará si usa la función Responder a. Cuando un usuario responda este correo electrónico, el campo “Para” se completará de manera automática con el nombre que ingresó en este campo.
6. Asunto: Esta es la línea de asunto del correo electrónico que el destinatario verá en su bandeja de entrada. Este campo también se usará como título de la plantilla si no ingresa un nombre para la plantilla.
7. Nombre del archivo adjunto (opcional): Si incluye un archivo adjunto, use este campo para ingresar un nombre para dicho archivo. Una plantilla de ejemplo le indicaría al usuario que abra el archivo, como en “Sueldo del cuarto trimestre” o “Lista de despidos revisada”. No es necesario que incluya la extensión en el nombre del archivo. No puede usar marcadores de posición en el nombre del archivo adjunto.
8. Tipo de archivo adjunto (opcional): Si quiere agregar uno de nuestros archivos adjuntos a su correo electrónico de phishing personalizado, especifique el tipo de archivo adjunto que quiere usar. Consulte nuestro artículo Cómo crear y administrar campañas de phishing para obtener más información sobre las pruebas de archivos adjuntos.
9. Fuente: Haga clic en este botón para cambiar a una vista del código fuente de su plantilla. Si está familiarizado con el formato HTML, puede usar esta vista para crear su plantilla en lugar de usar el editor WYSIWYG.
10. Imagen: Este botón le permite agregar una imagen a su plantilla de phishing. Debe usar imágenes alojadas de manera externa, lo que significa que debe insertar una URL disponible públicamente en el campo URL después de hacer clic en el botón. Use los campos de altura y ancho para ajustar el tamaño de la imagen.

11. Marcador de posición: Las opciones de marcador de posición se completarán de manera automática en la plantilla con la información de su usuario y su organización o con valores aleatorios, en función del marcador de posición que seleccione. En el caso de los marcadores de posición para la información del usuario, como el nombre y apellido o el nombre del gerente, debe haber agregado esa información sobre el usuario en la consola. Dicha información se puede agregar mediante Importar CSV o Integración de Active Directory. Para obtener más información sobre los marcadores de posición, consulte nuestro artículo Cómo usar marcadores de posición.
12. Enlace de phishing: El botón Enlace de phishing le permite agregar un enlace de phishing en el cuerpo del correo electrónico. El botón Enlace de phishing ya está agregado en nuestras plantillas del sistema, pero, para personalizar o crear plantillas, deberá hacer lo siguiente:

Ejemplo de creación de un enlace de phishing

Escriba el texto que desea convertir en un enlace de phishing, resalte el texto y haga clic en el botón Enlace de phishing para convertirlo en un enlace phishing. Si crea un enlace HTML en una plantilla de phishing, nuestro sistema cambiará los enlaces de manera automática a enlaces de phishing por motivos de seguridad.

13. Señal de alarma: Los clientes platino y diamante pueden usar el botón Señal de alarma (indicadores de ingeniería social [SEI]) para mostrarle un indicio al usuario que haga clic en un enlace de este correo electrónico de phishing respecto del motivo por el que debió haber sospechado que este correo electrónico era potencialmente peligroso. Para obtener más información sobre cómo agregar señales de alarma y consultar las prácticas recomendadas, haga clic aquí para ver nuestro Manual de productos de SEI.
14. Cuerpo: En el cuerpo de su plantilla de phishing, agregue el texto que quiera. Hay opciones de formato de texto simples que puede usar para personalizar la apariencia de su plantilla. Puede agregar fácilmente tablas, líneas y más usando los botones disponibles en el editor WYSIWYG.
15. Página de inicio: Esta es la página a la que se redirigirá a sus usuarios cuando hagan clic en su enlace de phishing. Puede elegir una página de inicio de sistema o sus propias páginas de inicio personalizadas. También puede configurar una página de inicio predeterminada en Configuración de la cuenta, que se usará en todas las campañas de phishing de manera automática.

16. Elegir un dominio de inicio: El dominio de inicio es la dirección web que verá el usuario en la página de inicio. Los dominios que puede elegir son todos dominios de KnowBe4. Cambiar el dominio de inicio puede ser útil si también está usando una de nuestras páginas de inicio de “phishing de información delicada”. Tenemos dominios que pueden parecer legítimos y hacer que el usuario se sienta más cómodo a la hora de ingresar su nombre de usuario, contraseña y cualquier otra información que solicite la página. También puede configurar un dominio de inicio predeterminado en Configuración de la cuenta, que se usará en todas las campañas de phishing de manera automática.

17. Grado de dificultad: Puede asignar un grado de dificultad a sus plantillas de correo electrónico de phishing personalizadas. El grado de dificultad indicará cuán difícil les resultará a sus usuarios identificar ese correo electrónico de phishing en particular.

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Cómo administrar páginas de inicio

Las páginas de inicio son las páginas que sus usuarios ven cuando hacen clic en un enlace de phishing de un correo electrónico. En la pestaña Páginas de inicio, puede crear sus propias páginas de inicio personalizadas y ver nuestras páginas de inicio de sistema.

Área de páginas de inicio

Mis páginas de inicio:
Una vez que cree sus propias páginas de inicio personalizadas, esta área mostrará una lista de sus páginas de inicio. Puede editarlas haciendo clic en el título u obtener una vista previa de ellas haciendo clic en el ícono del “ojo”. Para eliminar una página de inicio, seleccione la casilla junto al título y haga clic en el ícono de papelera.

Categorías:
Esta área le permite crear y administrar sus propias categorías de páginas de inicio.

Páginas de inicio de sistema:
Esta área contiene las páginas de inicio incorporadas que KnowBe4 ha creado para que use. Puede seleccionar una categoría para ver una lista de sus páginas de inicio.

Para obtener una vista previa de la página de inicio, haga clic en el ícono del “ojo”.

Puede ordenar las páginas de inicio según la fecha en la que se actualizaron por última vez. Ordenar de esta manera le permite encontrar las páginas de inicio más recientes.

No puede compartir páginas de inicio fuera de la consola usando la URL de la vista previa ni la URL del cuadro de texto. Para compartir una página de inicio, debe configurar una campaña de prueba de phishing con el usuario con el que quiere compartir dicha página. De manera alternativa, puede hacer una captura de la página de inicio que quiere compartir.

Haga clic en el nombre de cualquier página de inicio para abrirla en el editor WYSIWYG y editarla según sus necesidades. Si guarda una página de inicio, se creará una copia en el área de “Mis páginas de inicio”. Deberá asignarle una categoría para que se muestre como una opción cuando cree campañas de phishing.

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Cómo crear páginas de inicio personalizadas

En el área de Mis páginas de inicio, tiene la opción de crear sus propias páginas de inicio desde cero. Haga clic en el botón + Nueva página de inicio en la esquina superior derecha de la pantalla para abrir el editor de páginas de inicio. Puede incluir el contenido que quiera aquí; sin embargo, todas las imágenes que use deben estar alojadas de manera externa. No arrastre y suelte imágenes en el editor.

Si quiere crear una página de inicio que intente hacer que el usuario ingrese información delicada, se recomienda que lea nuestro artículo “Cómo trabajar con páginas de inicio en las que se ingresan datos” para obtener más información.

Interfaz del editor de páginas de inicio WYSIWYG

1. Título: Póngale un título a su página de inicio. Este título se mostrará en la interfaz de Mis páginas de inicio y en el menú desplegable de Página de inicio cuando cree una campaña de phishing.
2. Fuente: Haga clic en este botón para cambiar a la vista del código fuente de su página de inicio. Si está familiarizado con el formato HTML, puede usar esta vista para crear la página de inicio.
3. Imagen: Haga clic aquí para agregar una imagen a su página de inicio. Debe usar imágenes alojadas de manera externa, lo que significa que debe insertar una URL disponible públicamente en el campo URL. También puede ajustar el tamaño de su imagen usando los campos de altura y ancho.
4. Marcador de posición: Las opciones de marcador de posición completarán de manera automática la página de inicio con la información de su usuario y su organización. Para los marcadores de posición de información del usuario, como el nombre y apellido o el nombre del gerente, debe haber agregado esa información sobre el usuario en la consola. Esto se podría hacer mediante Importar CSV o Integración de Active Directory. Para obtener más información, consulte nuestro artículo Cómo usar marcadores de posición.
5. Marcadores de posición de SEI: La función SEI está disponible para los niveles de suscripción platino y diamante. Le permite usar la página de inicio como un ejercicio de capacitación de punto de fallo, y le muestra a su usuario exactamente qué indicadores de ingeniería social o señales de alarma omitió cuando hizo clic en un correo electrónico de phishing simulado. Este marcador de posición está integrado en la página de inicio y destaca los detalles que debieron haber alertado al usuario de que la página de inicio no era un sitio legítimo. Consulte nuestro artículo Indicadores de ingeniería social para obtener más información.
6. Cuerpo: Agregue el texto que quiera. También puede agregar tablas, líneas y más usando los botones disponibles en el editor WYSIWYG.

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